Ф’ючерси Dow Jones: фондовий ринок розпродається через гарячу інфляцію;  Це повинно хвилювати інвесторів

Ф’ючерси Dow Jones: фондовий ринок розпродається через гарячу інфляцію; Це повинно хвилювати інвесторів

Ф’ючерси на Dow Jones зросли за одну ніч, а також ф’ючерси на S&P 500 і Nasdaq. Фондовий ринок розпродався в середу на основі даних про інфляцію ІСЦ, які перевищили очікування, а S&P 500 і Nasdaq опустилися нижче останніх мінімумів.




X



Корекція ринку та ведмежий ринок Nasdaq не показують ознак уповільнення. Спроби відскоку бувають несерйозними і швидко пригнічуються. І, незважаючи на ринковий обвал, показники страху, протилежний індикатор, все ще не зростають.

Після закриття, вальс дісней (DIS) і Ти тут (TSLA)суперник Rivian (RIVN) повідомила про слабші, ніж очікувалося, квартальні результати. Але інвестори зосередилися на цифрах підписки Disney+ після приголомшливого netflix (NFLX) зменшується. Ключові акціонери Rivian приєдналися до заяви стартапу EV про те, що він нарощує поставки фургонів для основних клієнтів Amazon.com (AMZN).

Акції Tesla наближаються до останніх мінімумів у своїй широкій і вільній консолідації. Tesla стикається з низкою короткострокових і середньострокових проблем.

тим часом, Merck (MRK) ненадовго спалахнув, поки Елі Лілі (ІСНУЄ), гімн (ANTM), Шеврон (CVX) і доларове дерево (DLTR) торгуються навколо своїх 50-денних ліній. Усі демонструють відносну силу.

Акції Tesla, Anthem і LLY знаходяться в списку лідерів IBD, а акції DLTR приєдналися до списку лідерів. Акції MRK і Dollar Tree знаходяться на SwingTrader. Акції Merck і CVX знаходяться в рейтингу IBD Big Cap 20. Eli Lilly була акція дня IBD у середу.

Ф’ючерси Dow Jones сьогодні

Ф’ючерси на Dow Jones виросли на 0,4% у порівнянні з справедлива вартість. Ф’ючерси на S&P 500 піднялися на 0,6%, а на Nasdaq 100 – на 0,8%. Акції DIS є компонентом Dow Jones і S&P 500.

Дохідність 10-річного казначейства впала на 1 базисний пункт до 2,91%.

Пам’ятайте, що дії овернайт у ф’ючерсах Dow і в інших місцях не обов’язково призводять до реальної торгівлі на наступній звичайній сесії фондового ринку.


Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на біржовому ралі на IBD Live


Фондовий ринок середа

Фондовий ринок був нестабільним на відкритті середи після квітневого індексу споживчих цін. Інфляція знизилася до 8,3% з березневого 40-річного максимуму в 8,5%, але це було вище, ніж очікувалося. Базові споживчі ціни зросли на 0,6% порівняно з березень.

Торгівля вгору та вниз обернулася рішуче негативною, особливо на Nasdaq. Основні індекси опустилися до нових 52-тижневих мінімумів, закрившись біля найгіршого рівня за день.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 1% на біржових торгах у середу. Індекс S&P 500 впав на 1,6%. Індекс Nasdaq впав на 3,2%. Маленький Russell 2000 занесло на 2,5%.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій знизилася на 7 базисних пунктів до 2,92%, що є третім зниженням поспіль. Це після того, як спочатку піднявся до 3,04% — і навіть вище до відкриття даних CPI. Тим часом дворічна прибутковість зросла на 1 базисний пункт до 2,63%. Дворічна прибутковість більш тісно пов’язана зі зміною ставок ФРС, тоді як 10-річне казначейство відчуває наслідки прогнозів щодо уповільнення зростання.

Ціни на нафту в США підскочили на 6% до 105,71 за барель. Оскільки кількість випадків COVID-19 в Шанхаї та Китаї різко знизилася за останні кілька тижнів, зростають очікування, що уряд Китаю пом’якшить карантинні заходи, що руйнують економіку, підвищуючи попит на сиру нафту та інші товари. Але цього ще не сталося.

ETFs

Серед найкращих ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) впав на 1,4%, а Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) виріс на 0,15%. ISHARES Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) впав на 3,3%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) відступив на 3,1%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) впав на 0,7%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) втратив 1,4%. ETF (JETS) США Global Jets впав на 2,4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) знизився на 3,6%. Індекс Energy Select SPDR ETF (XLE) виріс на 1,3%, при цьому акції CVX є основним компонентом. Financial Select SPDR ETF (XLF) впав на 0,9%. Фонд охорони здоров’я Select Sector SPDR Fund (XLV) знизився на 0,7%, причому акції Merck, Eli Lilly та ANTM мають усі значні активи.

Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) знизився на 10,1% з ключовими активами Програмне забезпечення Unity (U) і Coinbase (МОНЕТА) обвалюється на слабких результатах і вказівках. ARK Genomics ETF (ARKG) знизився на 7,8%. Обидва ETF знаходяться на дворічному мінімумі. Акції TSLA залишаються номером 1 серед ETF Ark Invest.


П’ять найкращих китайських акцій для перегляду


Інвентар для перегляду

Акції Merck виросли на 1,6% до 89,20, закрившись нижче точки купівлі чашки з ручкою 89,58 після прориву раніше. Протягом кількох попередніх сесій акції крутилися. Відносна лінія сили для акцій MRK піднялася до нових максимумів задовго до руху в середу.

Акції LLY виросли на 0,35% до 286,69, зменшивши приріст після спроби відійти від 50-денної ковзної середньої. Технічно, акції Eli Lilly все ще знаходяться в діапазоні купівлі з 284 точки купівлі на основі чашки, яка була спочатку очищена майже два місяці тому. Але інвестори, можливо, захочуть почекати, поки акції LLY прорвуть короткий спад, можливо, використавши максимум 6 травня 298,25 як тригер. Після цього тижня Eli Lilly повинна мати плоску базу — частину формування бази на базі — з точкою покупки 314,10. Лінія RS для акцій LLY вже досягла нового максимуму.

Акції ANTM впали на 0,4% до 487,36, відвернувшись від скромного зростання біля своєї 50-денної лінії, технічно повернувшись у зону попередньої покупки. Акції гіганта медичного страхування різко подешевшали протягом кількох попередніх тижнів. Акція Anthem може діяти з 50-денної лінії, особливо якщо вона пробивається вище короткої лінії тренду. Лінія RS для акцій ANTM досягла нового максимуму.

Акції DLTR впали на 1,15% до 156,07, трохи нижче своєї 50-денної лінії, в межах попередньої зони купівлі, як-от Anthem. 50-денний відскок лінії вище 21-денної лінії також порушить коротку низхідну лінію тренду, пропонуючи агресивний вхід. Лінія RS для акцій Dollar Tree досягає нових максимумів.

Акції CVX піднялися на 1,5% до 163,16, трохи нижче своєї 50-денної лінії після того, як піднялися вище цього рівня протягом дня. Згідно з аналізом MarketSmith, акції Chevron знаходяться на рівній основі з точкою покупки 174,96. Інвестори можуть купити акції CVX, якщо вони відскочуть після 50-денного періоду та досягнуть максимуму 6 травня 170,97. Лінія RS для акцій Chevron досягла нового максимуму.

Заробіток Діснея

Прибутки та прибуток Disney не оцінили фінансові оцінки за 2 квартал. Кількість передплатників Disney+ за квартал зросла на 8 мільйонів до 137,7 мільйона, що перевищило 134,4 мільйона переглядів.

Але рівень передплатників ESPN+ і Hulu дещо пропущений, тоді як Disney бачить більші витрати на контент для своїх потокових сервісів.

Минулого місяця Netflix повідомила про перше в історії зниження кількості передплатників у першому кварталі. І він прогнозував ще більші втрати у 2 кварталі

Акції DIS впали на 3% за ніч після того, як спочатку значно піднялися. Акції впали на 2,3% на черговій сесії в середу до 105,21, що є дворічним мінімумом.

Акції Netflix пізно впали після закриття на 6,35%.


Гонки за наступний прорив акумулятора EV


Заробіток Rivian

Rivian повідомила про більшу втрату, ніж очікувалося, тоді як виручка в першому кварталі не досягла консенсусу. Однак стартап EV заявив, що нарощує виробництво та поставки фургона EDV 700 для Amazon, основного замовника та інвестора.

Rivian раніше оголосила, що випустила 2553 автомобілі в першому кварталі. В основному це був пікап Rivian R1T, а також деякі позашляховики та комерційні фургони R1S для його основного клієнта, Amazon.com (AMZN). За квартал Rivian поставив 1227 автомобілів.

Rivian заявив у вівторок, що він на шляху до досягнення цільового показника виробництва 25 000 електромобілів на 2022 рік, але це половина його початкової цілі в 50 000.

Під час активних торгів акції RIVN за ніч піднялися на 6%. У середу після цього акції впали на 9,6% до 20,45 Форд (F) підтвердив, що продав 8 мільйонів акцій Rivian. За попередніми повідомленнями про продаж Ford, акції RIVN у понеділок впали на 21%. Акції знаходяться на рекордно низькому рівні, значно нижче ціни на IPO в 78 доларів США в листопаді минулого року.

Акція Tesla

Акції Tesla впали на 8,25% до 734 у середу. Це все ще вище за лютий. 24 внутрішньоденний мінімум у 700, але найнижчий показник закриття з вересня минулого року. Дедалі потворніша ручка тепер занадто глибока, щоб бути дійсною. Лінія RS для акцій TSLA, на рівні або поблизу максимумів консолідації на початку квітня, зараз знаходиться поблизу останніх мінімумів. Діаграма Tesla, як і багато інших імен зростання, потребуватиме багато ремонтних робіт.

Очевидно, що корекція фондового ринку, включаючи ведмежий ринок Nasdaq, є найбільшим негативом для акцій TSLA. Але бізнес Tesla стикається з низкою проблем.

Завод Tesla в Шанхаї зараз майже не випускає автомобілі після того, як на початку цього тижня основний постачальник призупинив виробництво. Фабрика в Шанхаї була закрита з 28 березня по 19 квітня, і відтоді виробництво було обмежено.

Тим часом у Китаї посилюється конкуренція, с BYD (BYDDF) і кілька китайських автовиробників збираються випустити конкурентів Tesla Model 3 в найближчі місяці. Очікується, що пізніше цього року дефіцит мікросхем послабиться. Хоча це дозволить Tesla самостійно виготовити ще кілька електромобілів, конкуренти зможуть істотно збільшити виробництво електромобілів і загальне виробництво автомобілів, що в кінцевому підсумку знизить цінову потужність для Tesla та галузі.


Tesla проти BYD: який гігант електромобілів, що розвивається, краще купити?


Аналіз ринку

Після деяких нестабільних дій у вівторок та вранці середи основні індекси різко знизилися після того, як звіт про інфляцію ІСЦ перевищив очікування. Індекси S&P 500 і Nasdaq підірвали останні мінімуми 2022 року, перервавши їх одноденні «мітинги». Індекс Dow Jones, який знизився у вівторок, також досяг нових 52-тижневих мінімумів у середу.

Ринкова корекція продовжує опускатися вниз, і ведмежий ринок Nasdaq зараз становить 30%. Індекс S&P 500 на 18,3% нижче свого максимуму січня, близько 20% порогу ведмежого ринку.

Переможені нищують переможців, а нові мінімуми знищують нові максимуми.

Поки що немає реальних ознак того, що ринок наближається до дна. Незважаючи на те, що показники страху ринку знаходяться навколо останніх максимумів, індекс волатильності CBOE, або VIX, знизився на 1,3% до 32,60 у середу, навіть коли S&P 500 досяг нових мінімумів.

Але ще один протилежний індикатор, ну, протилежний, оскільки останні читання інвестиційних інформаційних бюлетенів стають все більш ведмежими.


Час ринку за допомогою ринкової стратегії IBD ETF


Що ж тепер робити

Залишатися подалі залишається найкращим кроком. Так, є осередки ринкової сили. Але провідні сектори також не застраховані від тиску збуту. Краще дочекатися наступного дня, щоб підтвердити нове зростання ринку. Навіть тоді інвесторам слід бути обережними.

Зараз немає навіть спроби ринкового ралі.

Залишайтеся в курсі ринку, але не зациклюйтеся на кожній хвилині внутрішньоденних дій. Продовжуйте працювати над своїми списками спостереження.

Читайте «Велику картину» щодня, щоб бути в курсі ринкових напрямків і провідних акцій і секторів.

Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та багато іншого.

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Найкращі зростаючі акції для покупки та перегляду

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки акцій, інструменти та аналіз IBD вже сьогодні

Середнє значення за 200 днів: остання лінія підтримки?

Коли настав час продавати улюблені акції

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.