Фондові ф’ючерси зростають, оскільки індекси прагнуть зменшити щотижневі втрати

Фондові ф’ючерси зростають, оскільки індекси прагнуть зменшити щотижневі втрати

Американські фондові біржі зросли в п’ятницю, позбувшись деяких втрат на початку цього тижня після того, як занепокоєння щодо стійкої інфляції та стійкості економіки США викликали подальшу волатильність на останніх сесіях.

Індекс S&P 500 у п’ятницю зріс більш ніж на 1,5% протягом дня, тоді як Nasdaq підскочив майже на 3%. Доу додав більше 350 пунктів. Різке підвищення відбулося після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл підтвердив у четвер в інтерв’ю для публічного радіо Marketplace, що на наступні два засідання ФРС планується ще два підвищення ставки на 50 базисних пунктів, і що чиновники не «активно розглядають» більш агресивне підвищення на 75 базисних пунктів. Його коментарі повторюють те, що цього тижня також сказали інші посадовці ФРС.

Всього днем ​​раніше індекс S&P 500 закрився на відстані до ведмежого ринку, що зазвичай визначається як закриття щонайменше на 20% від нещодавнього рекордного максимуму. Індекс знизився трохи більше ніж на 18% з січня. 3 рекордно високий до закриття четверга, і він йшов до тижневого падіння на 4,7%, якщо рівні утримаються до кінця сесії п’ятниці.

Індекси Dow Jones Industrial Average і Nasdaq Composite також зазнали щотижневих втрат на 3,6% і 6,4% відповідно, на основі цін закриття в четвер. Дохідність казначейських облігацій піднялася, а потім зменшилася на цьому тижні, при цьому контрольна дохідність 10-річних казначейських облігацій коливалася близько 2,9% у п’ятницю вранці. Ціни на біткойн відновилися до 30 000 доларів США після встановлення найнижчого рівня з грудня 2020 року, оскільки зниження цін на Luna ще більше відбилося на широкому ринку криптовалют.

Ринкові обертання цього тижня співпали з двома основними звітами про інфляцію, які були спекотнішими, ніж очікувалося. Індекс цін виробників, опублікований у четвер, показав зростання оптових цін на 11% у порівнянні з аналогічним періодом минулого місяця, при цьому цей показник лише незначно зменшився порівняно з рекордно високим показником у березні в 11,5%. Індекс споживчих цін, опублікований на початку цього тижня, показав, що ціни, сплачені споживачами минулого місяця, все ще підвищилися на 8,3% щорічно.

«Інфляція, безумовно, стала не тільки актуальною, але й справжньою проблемою для ширшого ринку, оскільки ФРС також збільшила свої прогнози щодо кількості [interest rate] Потрібні підвищення”, – сказав у четвер Yahoo Finance Live Соналі П’єр, керуючий директор і портфельний менеджер Pimco. “З точки зору впливу інфляції, це дійсно зараз, ми подивимося, чи ФРС підвищить ставки, розслабиться частина балансу може зняти частину цієї інфляційної піни. Тому що він досить високий, і він починає впливати на компанії — від їхньої здатності пробиватися з точки зору цінової потужності, а також на споживачів, чи то на бензонасосі, чи в результаті збільшення продуктів харчування тощо».

Інші стратеги погодилися, що реакція ФРС на інфляцію — і те, наскільки добре економіка тримається, оскільки ФРС посилює фінансові умови для боротьби з інфляцією — стане ключовим фактором, за яким слід спостерігати за ринками.

«Зараз ми перебуваємо в середовищі, де інфляція висока. Ринок праці дуже жорсткий. ФРС хоче знизити інфляцію. Вони хочуть якось охолодити перегрів на ринку праці, а це означає, що їх упередження полягає в тому, щоб посилити фінансові умов і намагайтеся уповільнити зростання”, – сказав Джейсон Драго, керівник відділу розподілу активів UBS у четвер. «У такому середовищі це не дуже підходить для будь-яких фінансових активів».

“[Once] ми отримуємо якусь реальну перерву в інфляції, коли людям стає набагато комфортніше, що вона пом’якшується, [to] стабільний рівень, щоб ФРС могла бути комфортнішою, і їм не потрібно посилюватися більш агресивно… Я думаю, що це ключовий каталізатор”, – сказав Драго. “На жаль, це може зайняти ще кілька місяців, перш ніж дані почнуть чітко продемонструвати, що інфляція безперечно нижче свого піку, і ФРС може досягти своєї мети через два роки».

«Тож я думаю, що поки що це, безумовно, нестабільний ринок», – додав він.

11:00 ET: Amazon зіткнувся з найдовшою серією втрат за 14 років на тлі розпродажу технологій

Падіння технологічних акцій минулого тижня призвело до того, що акції компаній з великою капіталізацією від Apple (AAPL) до Amazon (AMZN) значно підвищили свій рекорд.

Amazon наблизився до своєї найдовшої серії програшів з 2008 року, оскільки акції гіганта електронної комерції зазнали втрати сьомого поспіль щотижня. Виходячи з цін закриття в четвер, акції були на шляху до щотижневої втрати в 6,8%, хоча вона була готова зменшити деякі з цих втрат на тлі зростання в п’ятницю.

Apple, так само, була скинута з трону як найдорожча компанія в світі, а ринкова капіталізація Saudi Aramco цього тижня випередила виробника iPhone. Акції Apple впали на 19,7% з початку року до закриття четверга, у порівнянні зі спадом S&P 500 на 17,5% за цей період.

10:15 ET: настрої споживачів впали до найнижчого рівня з 2011 року: Мічиганський університет

За даними Мічиганського університету, на початку травня споживчі настрої впали до найнижчого рівня більш ніж за 10 років, оскільки зберігається занепокоєння щодо інфляції.

У попередньому травневому звіті індекс опитування споживачів Мічиганського університету впав до 59,1, різко впавши з квітневого значення 65,2. Останні показники були найнижчими з 2011 року.

Зниження настроїв «було широким — з огляду на поточні економічні умови, а також очікування споживачів, і було видно за доходами, віком, освітою, географією та політичною приналежністю — продовжуючи загальну тенденцію до зниження настроїв за останній рік», — Джоан Хсу, директор. Опитування споживачів, йдеться у повідомленні для преси. «Оцінка споживачами свого поточного фінансового стану порівняно з минулим роком є ​​найнижчою з 2013 року: 36% споживачів пов’язують свою негативну оцінку з інфляцією».

Інфляційні очікування споживачів у травні залишалися високими, при цьому опитування показало, що річні інфляційні очікування не змінилися на рівні 5,4%. Однак деякі стратеги припустили, що зниження ризикових активів за останні кілька тижнів відіграло ще більшу роль у падінні основного індексу.

«Я б стверджував, що падіння було значною мірою функцією падіння цін на акції. Ми знаємо, що U. Mich більш чутливий до ринків», – написав Ніл Датта, керівник економічного відділу Renaissance Macro Research, у електронному листі в п’ятницю вранці. «Інфляція, безумовно, є проблемою, але ряд інфляційних очікувань залишився незмінним».

9:33 ранку ET: Акції відкриваються вище

Ось основні зміни на ринках станом на 9:33 ранку за східним часом:

  • S&P 500 (^GSPC): +43,33 (+1,10%) до 3 973,41

  • Доу (^DJI): +241,55 (+0,76%) до 31 971,85

  • Nasdaq (^IXIC): +189,64 (+1,67%) до 11 560,61

  • Сирий (CL=F): +3,05 долара (+2,87%) до 109,18 долара за барель

  • Золото (GC=F): -24,60 дол. США (-1,35%) до 1800,00 дол. США за унцію

  • 10-річна скарбниця (^TNX): +9,8 біт/с до прибутковості 2,9150%

7:54 ранку за східним східним часом: акції Tesla підскочили на початку торгів після того, як Маск заявив, що угода з Twitter призупинена

Акції Tesla (TSLA) підскочили більш ніж на 6% напередодні відкриття в п’ятницю вранці після того, як генеральний директор Ілон Маск заявив, що його план придбання Twitter (TWTR) за 44 мільярди доларів був тимчасово призупинений, очікуючи більш детальної інформації про те, яка частина бази використання Twitter включала бота. рахунки.

«Угода з Twitter тимчасово призупинена, очікуючи на деталі, які підтверджують підрахунок, що спам/фейкові акаунти справді становлять менше 5% користувачів», – Маск. Про це йдеться в повідомленні в Twitter на початку п’ятниці. Він посилався на історію Reuters, яка припускає, що звіти в Twitter показують, що фейкові або спам-акаунти становлять менше 5% щоденних активних користувачів компанії, які можна монетизувати.

Оголошуючи про угоду про купівлю Twitter за останній місяць, Маск припустив, що орієнтація на облікові записи ботів і аутентифікація користувачів були одним із його пріоритетів для компанії після угоди.

На початку торгів акції Twitter впали на 11% і коливалися близько 40 доларів за штуку.

7:45 ранку за східним східним східним часом у п’ятницю: ф’ючерси на акції підвищилися після того, як Пауелл підтвердив підвищення ставки на 75 базисних пунктів, що наразі не обговорюється

Ось де торгувалися ринки напередодні відкриття дзвінка в п’ятницю вранці:

  • Ф’ючерси на S&P 500 (ES=F): +46 балів (+1,17%) до 3973,25

  • Ф’ючерси Dow (YM=F): +262,00 бали (+0,83%) до 31 914,00

  • ф’ючерси Nasdaq (NQ=F): +206,75 пункту (+1,73%) до 12 154,00

  • Сирий (CL=F): +1,79 долара (+1,69%) до 107,92 долара за барель

  • Золото (GC=F): -7,90 дол. США (-0,43%) до 1816,70 дол. США за унцію

  • 10-річна скарбниця (^TNX): +9,8 базисних пунктів до 2,915%

Четвер 18:10 за східним східним часом: акції відкриваються нижче

Ось де торгувалися ринки в четвер увечері:

  • Ф’ючерси на S&P 500 (ES=F): -10 балів (-0,25%) до 3917,25

  • Ф’ючерси Dow (YM=F): -73 бали (-0,23%) до 31 579,00

  • ф’ючерси Nasdaq (NQ=F): -41 пункт (-0,34%) до 11 906,25

НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 12 ТРАВНЯ: Трейдери працюють на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) 12 травня 2022 року в Нью-Йорку. Індекс Dow Jones Industrial Average впав на ранкових торгах, оскільки інвестори продовжують турбуватися про інфляцію та інші глобальні проблеми. (Фото: Спенсер Платт/Getty Images)

Емілі МакКормік – репортер Yahoo Finance. Слідкуйте за нею в Twitter.

Читайте останні фінансові та ділові новини від Yahoo Finance

Слідкуйте за Yahoo Finance Twitter, інстаграм, Youtube, Facebook, Фліпборді LinkedIn

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.