Акції опускаються до мінімумів 2022 року, оскільки ринки охоплюють волатильність

Акції опускаються до мінімумів 2022 року, оскільки ринки охоплюють волатильність

Американські акції впали в понеділок, щоб збільшити збитки минулого тижня, оскільки цього тижня інвестори очікували більше даних про інфляцію та прибутки, щоб оцінити силу економіки та прибутки компаній, оскільки Федеральна резервна система продовжує посилювати грошово-кредитну політику.

Індекс S&P 500 впав більш ніж на 2% протягом дня, встановивши новий мінімум з початку року в трохи більше 4000. Це додало збитків після того, як минулого тижня індекс опублікував п’яте падіння поспіль. Nasdaq Composite впав ще більш ніж на 2,5%, а Dow впав більш ніж на 400 пунктів.

Поєднання занепокоєння на фронтах геополітики, COVID-19 та інфляції в останні тижні сильно вплинуло на ризикові активи, викликаючи волатильність акцій, криптовалют і товарів. Індекс волатильності CBOE, або VIX, підскочив вище 34, або значно вище свого довгострокового середнього значення близько 20.

“Шлях найменшого опору залишається нижчим для світових ринків акцій, які починаються з початку тижня. Переважна увага продовжує зосереджуватися на інфляції, зростанні процентних ставок і війні в Україні”, – написав Браян Прайс, керівник відділу управління інвестиціями Commonwealth Financial Network. в електронному листі в понеділок. «Поєднання факторів щільних ланцюжків поставок, які є результатом політики Китаю щодо нульової COVID-19, та зростання цін на нафту та продукти харчування через війну в Україні спричиняють інфляційні страхи, які викликають вихід із ризикових активів. Ринок позбавлений основних позитивних каталізаторів. прямо зараз, тому не дивно, що ми починаємо тиждень під тиском».

Цього тижня інвестори чекають додаткових даних про стан інфляції в США, які допоможуть показати, наскільки більш агресивною ФРС має бути багатьом, щоб приборкати підвищений ціновий тиск. Очікується, що індекс споживчих цін (CPI) у середу та індекс цін виробників (PPI) у четвер за квітень покажуть уповільнення зростання цін, що свідчить про те, що березень, можливо, був піком темпів зростання цін в економіці.

Ці дані з’являться після останнього рішення ФРС щодо монетарної політики та прес-конференції голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, яка зустріла підвищену волатильність ризикових активів. Акції різко зросли, а потім знизилися, а дохідність казначейських облігацій пішла вгору після рішення про монетарну політику, оскільки інвестори оцінили, чи будуть інструменти, які є у розпорядженні центрального банку, достатніми, щоб утримати інфляцію від подальшого закріплення, зберігаючи економічне зростання.

«Ми знали, що ФРС збирається підвищити ставку на 50 базисних пунктів — це було найбільше телеграфізоване підвищення в історії людства. Але ринки розпродалися. І тоді вони, нарешті, зробили це, і це як, добре, все зроблено», Про це у п’ятницю повідомив Yahoo Finance Live Ерік Дітон, президент і керуючий директор The Wealth Alliance. «Так ви отримали багато коротких покриттів, і ви отримали велике мітинг».

“Це не було справжньою угодою. Справжня угода була те, що послідувало… і це те, що існує величезна кількість невизначеності”, – додав він. “Так, ми знаємо, що ФРС підвищиться. Скільки разів вони підвищать? Існує величезна різниця між рівнем ставок і рівнем інфляції. ФРС доведеться підвищити до 6% або 7% %, чи інфляція впаде, вони зустрінуться посередині? Ця невизначеність є одним із важливих факторів, які змушують цей ринок продовжувати падати».

Останнім часом виникли й інші занепокоєння щодо економічного зростання, оскільки війна Росії в Україні та поновлення карантину в Китаї, пов’язаних із вірусами, викликали занепокоєння щодо подальших постійних перебоїв у ланцюжку поставок. Багато стратегів погодилися, що наступні кроки на ринку будуть зумовлені реакцією ФРС на інфляцію на цьому тлі.

«З огляду на майбутнє, шлях розвитку ринку залежатиме від боротьби ФРС з інфляцією», – написав у записці Девід Костін, головний стратег Goldman Sachs у сфері акцій. “У нашому базовому випадку негативний вплив на оцінку від вищих реальних ставок буде частково компенсовано скороченням розриву в прибутковості. Якщо ризик рецесії зросте, процентні ставки можуть знизитися, але недостатньо, щоб запобігти подальшому падінню цін на багаторазові акції”.

Тим часом, сезон прибутків продовжиться цього тижня, коли основні компанії, включаючи Disney (DIS), Peloton (PTON) та Rivian Automotive (RIVN), повідомлять результати. За даними FactSet, 85% компонентів S&P 500 повідомили про фактичні результати. Станом на п’ятницю очікуваний темп зростання прибутків для S&P 500 становив 9,1%, що, якщо його зберегти, буде найповільнішим зростанням індексу з четвертого кварталу 2020 року і впаде нижче його середнього п’ятирічного темпу зростання в 15,0%. .

11:16 за східним східним часом: 1-річні інфляційні очікування споживачів знизилися в квітні, але все ще залишалися значно вище історичних середніх показників

Згідно з новими даними Федеральної резервної системи Нью-Йорка в понеділок, очікування споживачів щодо інфляції дещо знизилися в квітні порівняно з березнем, залишаючись на історично підвищених рівнях.

У наступному році споживачі очікують зростання інфляції на 6,3%, свідчить квітневе опитування. Однак за трирічний період інфляційні очікування зросли на 0,2 процентного пункту порівняно з березнем і досягли 3,9%. І річні, і трирічні показники очікування становили 0,3 процентного пункту від історичних максимумів.

10:52 за східним східним часом: біткойн впав до найнижчого рівня з липня 2021 року, тягнучи вниз акції, пов’язані з криптовалютою

Розпродаж ризикових активів поширилася на криптовалюти, а ціни на біткойни впали до найнижчого рівня за майже рік під час сесії в понеділок.

Ціни на найбільшу криптовалюту за ринковою капіталізацією впали нижче 33 000 доларів, або найменше з липня 2021 року. Ethereum також впав приблизно на 5%, торгуючись нижче 2400 доларів. Зниження деяких основних токенів і альт-койнів призвело до зниження цін на акції, пов’язані з криптовалютою, як-от Coinbase, акції яких протягом дня впали на 14% до нижче 90 доларів за акцію. Акції Riot Blockchain впали на 15,5%, а акції Marathon Digital Holdings впали на 14%.

9:30 ранку за східним східним часом: Акції відкриваються нижче, зберігаючи втрати за ніч

Ось основні зміни на ринках станом на 9:30 ранку за східним часом:

  • S&P 500 (^GSPC): -60,53 (-1,47%) до 4 062,81

  • Доу (^DJI): -422,40 (-1,28%) до 32 476,97

  • Nasdaq (^IXIC): -219,38 (-1,81%) до 11 925,28

  • Сирий (CL=F): -2,17 долара (-1,98%) до 107,60 долара за барель

  • Золото (GC=F): -13,40 дол. США (-0,71%) до 1869,40 дол. США за унцію

  • 10-річна скарбниця (^TNX): -0,3 б.п. до 3,121%

7:43 ранку за східним східним часом понеділка: фондові ф’ючерси йдуть до нижнього відкриття

Ось де торгувалися ринки вранці понеділка:

  • Ф’ючерси на S&P 500 (ES=F): -85 балів (-2,06%) до 4 034,50

  • Ф’ючерси Dow (YM=F): -555 балів (-1,69%) до 32 254,00

  • ф’ючерси Nasdaq (NQ=F): -337 балів (-2,65%) до 12 358,75

  • Сирий (CL=F): -2,65 долара (-2,41%) до 107,12 долара за барель

  • Золото (GC=F): -25,10 дол. США (-1,33%) до 1857,70 дол. США за унцію

  • 10-річна скарбниця (^TNX): +5,3 базисних пунктів до 3,177%

НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 6 ТРАВНЯ: Трейдери працюють на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) 6 травня 2022 року в Нью-Йорку. Після дня, коли через побоювання інфляції спостерігалося падіння більш ніж на 1000 пунктів, індекс Dow Jones Industrial Average знизився більш ніж на 200 пунктів на ранкових торгах. (Фото: Спенсер Платт/Getty Images)

Емілі МакКормік – репортер Yahoo Finance. Слідкуйте за нею в Twitter.

Читайте останні фінансові та ділові новини від Yahoo Finance

Слідкуйте за Yahoo Finance Twitter, інстаграм, Youtube, Facebook, Фліпборді LinkedIn

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.